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扁平疣,中国东方航空股份有限公司关于日元信誉增强债券付息的布告-w88优德

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  证券代码:600115 证券简称:东方航空布告编号:临2019-079

  我国东方航空股份有限公司

  关于日元信誉增强债券付息的布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  由我国东方航空股份有限公司(“本公司”)于2018年3月16日发行的日元信誉增强债券,包含第一期100亿日元、年利率为0.33%、于2021年到期的债券(“有担保债券”),第二期200亿日元、年利率为0.64%、于2021年到期的债券(“中银信誉证债券”),第三期200亿日元、年利率为0.64%、于2021年到期的债券(“工行信誉证债券”),将于2019年9月17日开端付出自2019年3月17日至2019年9月16日期间的利息。为确保付息作业的顺利进行,便利投资者及时收取利息,现将有关事宜布告如下:

  一、日元信誉增强债券基本状况

  (一)有担保债券

  1、发行规划:100亿日元;

  2、发行期限:3年;

  3、单位面值:1亿日元;

  4、年利率:0.33%;

  5、担保组织:株式会社三井住友银行(透过其香港分行行事)作为担保人;

  6、起息日:2018年3月16日;

  7、兑付日:2021年3月16日。

  (二)中银信誉证债券

  1、发行规划:200亿日元;

  2、发行期限:3年;

  3、单位面值:1亿日元;

  4、年利率:0.64%;

  5、担保组织:我国银行股份有限公司(透过其东京分行行事)作为信誉证银行

  6、起息日:2018年3月16日;

  7、兑付日:2021年3月16日。

  (三)工行信誉证债券

  1、发行规划:200亿日元;

  2、发行期限:3年;

  3、单位面值:1亿日元;

  4、年利率:0.64%;

  5、担保组织:我国工商银行股份有限公司(透过其上海市分行行事)作为信誉证银行

  6、起息日:2018年3月16日;

  7、兑付日:2021年3月16日。

  二、日元债券本次付息状况

  1、计息期限:2019年3月17日至2019年9月16日;

  2、债务挂号日:2019年3月11日;@3、付息日:2019年9月17日。

  三、本次付息计划

  本次付息每手有担保债券、 中银信誉证债券、工行信誉证债券(单位面值均为1亿日元),派发利息分别为1650万日元(不含税)、6400万日元(不含税)和6400万日元(不含税)。

  四、付息目标

  本次付息目标为到2019年9月11日在欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream)挂号在册的日元信誉增强债券持有人。

  五、付息方法

  购买日元信誉增强债券并持有至债券挂号日的投资者,利息款经过付出署理德意志银行香港分行建立的保管账户划交给欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream),再由欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream)将利息款划付至挂号在册的投资者资金帐户。

  六、本次付息税款的征收

  依据我国税法的相关规定,境外债券持有人须就本次日元信誉增强债券付息所得向我国税务部分交纳企业所得税、增值税及附加税,发行人在本次付息之前,现已于2019年8月28日经过代扣代缴的方法代境外债券持有人向发行人所在地的税务机关交纳了企业所得税、增值税及附加税,日元信誉增强债券的持有人得依据中日税收协议和日本税法的相关规定抵扣其依据日本税法应向日本政府交纳的税款。

  七、本次付息相关组织

  1、发行人:我国东方航空股份有限公司

  地址:上海市浦东新区世界机场机场大路66号

  法定代表人:刘绍勇

  联系人:曹俊

  联系地址:上海市虹翔三路36号

  联系电话:021-22330873

  邮政编码:201100

  网址:www.ceair.com

  2、联席牵头经办人:

  (1)瑞穗证券亚洲有限公司(Mizuho Securities Asia)

  联系地址:香港九龙尖沙咀梳士巴利道 18 号 K11 Atelier 14-15 楼 (14-15/F, K11 Atelier, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong)

  (2)SMBC日兴本钱商场有限公司(SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED )

  联系地址:One New Chang,London EC4M 9AF

  (3)三菱UFJ摩根斯坦利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co。,Ltd)

  联系地址:Otemachi Financial City Grand

  Cube,1-9-2,Otemachi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan

  (4)大和本钱商场新加坡有限公司(DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED)

  联系地址:7 Straits View,Marina One East Tower#16-05 Singapore

  (5)野村世界有限公司(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

  联系地址:香港中环金融街8号世界金融中心2期30楼

  (6)我国银行股份有限公司

  联系地址:香港中环花园道一号,中银大厦 7 楼 (BOC Tower, 7 Floor, 1 Garden Road, Central, Hong Kong)

  (7)DBJ Securities Co。,Ltd

  联系地址:Otemachi Financial City Grand Cube

  15F,1-9-2,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan

  3、托付付出署理人、注册署理人、转账署理人:德意志银行香港分行(Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch)

  地址:52/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong

  特此布告。

  我国东方航空股份有限公司

  二〇一九年九月十六日

(责任编辑:DF522)

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